SPK, 4 şirket için halka arz onayı verdi

SPK duyurusuna göre A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ve Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin halka arz başvuruları onaylandı.

A1 Capital Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım, halka arz ile 100.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 135.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ek satış yapılmayacak olup 1 TL nominal değerli paylar 25 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Şirket, halka arz sonrası %20 oranında halka açıklık oranına sahip olacak ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 875 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

Forte Bilgi İletişim, halk arz aşamasında 45.000.000 TL olan mevcut sermayesini 22.000.000 TL artırarak 67.000.000 TL’ye çıkaracak. 1 TL nominal değerli paylar 12,12 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arzda ek satış yapılmayacak.

Forte Bilgi İletişim, halka arz sonrası %22 oranında halka açıklık oranına sahip olacak ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 266 milyon TL olması bekleniyor.

Pasifik Eurasia 

Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

Pasifik Eurasia Lojistik, 150.000.000 TL olan sermayesini halka arz ile 18.000.000 TL artırarak 168.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca şirketin mevcut ortaklarından Fatih Erdoğan’a ait 5.333.334 TL nominal değerli, Abdulkerim Fırat’a ait 5.333.333 TL nominal değerli ve Mehmet Erdoğan’ın sahip olduğu 5.333.333 TL olmak üzere toplam 16.000.000 TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek.

Pasifik Eurasia Lojistik halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 25 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılan paylar eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. 

Pasifik Eurasia Lojistik’in taslak izahnamesinde belirtildiği üzere payların tahsisatı şu şekilde:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 19.250.000 lot (%70)

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 5.500.000 lot (%20)

Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 2.750.000 lot (%10)

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 850 milyon TL olması beklenirken şirketin halka açıklık oranı %20 olacak.

Katılımevim Tasarruf 

Finansman A.Ş.

Katılımevim, 150.000.000 TL olan sermayesini halka arz yoluyla 30.000.000 TL’ye artırarak 180.000.000 TL’ye çıkaracak. Katılımevim halka arzında ayrıca mevcut ortaklardan Serdar Turhan’a ait 24.000.000 TL nominal değerli paylar ile Ömer Burkay’a ait 6.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek.

Katılımevim halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 13,43 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %25 olacak ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon TL olması bekleniyor.